能源化工

加拿大帝国商业银行：预计2023年俄罗斯原油产量将减少70万桶/日到90万桶/日。原油价格能够突破当前区间的上方阻力，原因是中国需求前景改善。

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澳新银行：预计今年中国原油消费量将增加约100万桶/日，最早会在一季度末出现强劲增长。总体而言，这将推动2023年全球需求增加210万桶/日。

澳大利亚国民银行：上周美国原油库存数据持续增长，创下2021年6月以来的最大规模，也引发人们对这个世界最大经济体能源需求放缓的担忧。上周美国申请失业金数据令市场人气转空，但是中国需求复苏对2023年下半年的原油价格走势更具有实质性意义。

农产品

UNICA：截至1月底，巴西2022/2023年度的甘蔗压榨量达到5.4239亿吨，同比增加3.78%。降雨有利于2023/2023年度的巴西甘蔗作物。

布交所：2022/2023年度阿根廷大豆产量预计为3800万吨，低于之前预测的4100万吨，比最初的产量预测低20.8%，比2021/2022年度的4330万吨减少12.2%。占到本年度大豆种植面积39.3%的核心农业区，大豆产量损失在30%—40%之间。天气干旱导致农户无法完成播种计划。

战略谷物：预计欧盟2023/2024年度软小麦产量为1.297亿吨，高于2023年1月预测的1.293亿吨，以及2022年12月初步预测的1.287亿吨。如果这一预期成为现实，将比2022/2023年度的产量1.256亿吨高出3%以上。理由是迄今为止作物生长状况良好。

工业金属

盛宝银行：市场提前启动，而中国需求可能要到二季度才会恢复，这提高了铜价短期价格下跌的风险，但是从长远来看铜价仍将上涨。

伍德麦肯兹：预计到2030年铜将出现重大供需缺口，主要归因于秘鲁持续动荡，以及能源转型行业对铜的需求增加。每当发生政治动荡都会带来一系列后果，其中包括矿区不得不关闭的可能性。

联合金属贸易：春节后的铜需求复苏较弱，但是总体看好未来几周的铜价走势。过去20年，2月一直是铜价走势强劲的月份。

OANDA：秘鲁和智利的采矿业面临很多困难，其中包括矿石品位低、罢工活动以及用水限制。未来几年，铜市可能会出现供应短缺。如果中国经济强劲复苏，铜价可能会大幅上涨。

贵金属

德国商业银行：到2023年年中，黄金价格预计为每盎司1850美元，到2023年年底时将反弹到每盎司1950美元。

道明证券：通胀显著且持续回落，才能让美联储决策者感到放心，以便降低利率中枢区间。美元走强给贵金属带来压力，市场投资者在等待即将发布的关键通胀数据，该数据可能影响美联储的货币政策轨迹。

TD Ameritrade：鲍威尔最新讲话表明，美联储不会很快降息，但是正在完成需要完成的降低通胀任务。那种认为美联储将会把利率提高到更高水平的感觉不复存在，所以将有助于黄金走高。

（物产中大（600704）期货 周之云）

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